מתוך ההבנה שאין דרך אחת לבנות תהליך אסטרטגי ארוך טווח ואפקטיבי, פרש כל אחד מהמוסדות האקדמיים השותפים  בשלב א׳ מתודולוגיה משלו – מעין עדשה אסטרטגית מיוחדת המביטה אל העתיד ומכוונת אותו.  בשלב ב׳ הוקמו במוסדות האקדמיים נתיבי מחקר ופיתוח אשר במסגרתם פותחו ארגזי כלים אופרטיביים המאפשרים, הלכה למעשה, את ההפעלה של של המתודולוגיות השונות. את התהליך הוביל צוות משלב שכלל את ראשי הנתיבים האקדמיים ונציגים בכירים של הארגונים המקצועיים והשלטון המקומי. 

במהלך שנת 2018 התקיימו סדרות של סדנאות במסגרת נתיבי המחקר והפיתוח לצד שמונה סדנאות של הצוות המשלב. בנוסף הופעל מגוון של קורסים אקדמיים והתקיים כנס שולחנות עגולים. הכנס כלל כ-120 מומחים מהאקדמיה, ממשרדי הממשלה ומהחברה האזרחית אשר דנו במתודולוגיות השונות וקידמו יחדיו את בנייתם של ארגזי הכלים. בתחילת 2019 התקיים בטכניון כנס מסכם, רב משתתפים, שהיה לאחד משיאי התהליך בשלב ב׳.